Лучшие скринеры для трейдера (графики акций)
Обзор сервисов
В данной статье я расскажу о неотъемлемой части анализа любых финансовых инструментов. Всегда важно держать руку на пульсе и видеть текущую рыночную цену на спрос и предложение. Поэтому появилась целая индустрия скринеров чартов. Если простыми словами — удобное отображение котировок финансовых инструментов.
Смотреть графики онлайн без задержек
Большинство биржевых площадок накладывают интеллектуальную собственность на трансляцию котировок онлайн. Своим брокерам, разумеется они дают такой доступ. Брокеры дальше по цепочке своим клиентам. Но чтобы просто так без регистрации посмотреть онлайн котировки — это проблема. Поэтому были придуманы скринеры и мониторинги акций.
Сервис для отбора акций Stock Watcher
Довольно дружелюбный интерфейс, позволяющий отбирать акции на премаркете для торговли. Мониторинг Stock Watcher полностью на русском языке. По-умолчанию котировки транслируются с задержкой 15 минут.
Очень красочно и наглядно отображаются лидеры роста и падения за день. Для скальперов или интрадей трейдеров полезная функция. Для новичков также все интуитивно понятно.
Скринер акций Сток Вотчер
Визуальный скринер акций обычно нужен для трейдеров, торгующих внутри дня. Для долгосрочных инвесторов это практически бесполезный сервис. Инвесторы, в отличие от трейдеров больше предпочитают фундаментальный анализ акций. Спекулянты же отдают предпочтение техническому анализу.
Скринер акций Finviz
Одним из самых популярных в мире скринеров является Finviz Stock Screener. Он завоевал свою популярность благодаря минималистическому дизайну. К тому же на главной странице есть «тепловая карта», которую Вы уже наверняка видели. Американские акции поделены на сектора, и в виде плитки наглядно отображается текущее падение цены акций (красны цвет) или рост котировок (зеленый цвет).
Такие скринеры очень удобны, чтобы одним вщглядом понять ситуацию на фондовом рынке. Не нужно перелистывать много графиков, все в одной картинке. Также удобно задавать свои фильтры и настраивать индивидуальное отображение. Можно сортировать компании по капитализации, указывать диапазон цен, фильтровать по дневной волатильности.
Финвиз показывает лидеров роста и падения за день. Примерно также, как справа в колонке виджет на данном сайте. Для внутридневных трейдеров это полезный индикатор, показывающий когда можно искать точку разворота тренда.
Графики в реальном времени от TradingView
Несомненно, сервис Трейдинг Вью является вне конкуренции по многим параметрам. Компания из Ростова-на-Дону вышла на международную арену. Очень большую долю рынка Trading View занял в индустрии криптовалютных бирж. Большинству crypto бирж данная компания поставляла графики и котировки. Ввиду того, что интерфейс очень легкий, гибкий и понятный для всех сегментов инвесторов.
График выше как раз от компании Трейдинг Вью, демонстрирующий широкие возможности. Основным преимуществом является полная интерактивность. Вы можете вручную изменять тикер, таймфрейм, показывать дивиденды и т.д. Для примера выше график Apple с задержкой 15 минут. Реал тайм данные также после регистрации на сайте (даже на бесплатном тарифе).
Финансовый портал Investing
Практически любой новичок на фондовом рынке знает о существании сервиса Инвестинг. Сайт и приложение так популярны, потом что работают на 32 языках. Это международный агрегатор новостей и событий на фондовых рынка мира.
Есть много встроенных инструментов:
В данном примере как раз отображаются важные новости прямо на графике. Зачастую эти новости влияют на котировки непосредственно, поэтому точки разворота трендов удобно искать.
Даже для трейдеров опционами есть отдельный инструментарий. В арсенале каждого инвестора на финансовых рынках должны быть эти сайты в закладках. Ведь нужно постоянно быть в контексте событий, чтобы оперативно реагировать.
Виджет графика в реальном времени от TradingView
Бесплатный и мощный график, который вы легко можете разместить на любом сайте и настроить так, как вам удобно.
Код для вставки
Размер и настройки по умолчанию
Показывать верхнюю панель
Показывать Список котировок
Показать описание символа
Показывать нижнюю панель
Показывать панель инструментов рисования
Показывать лидеров рынка
Разрешить смену инструмента
Кнопка «Cохранить картинку»
Диапазон даты по умолчанию
Кнопка запуска в новом окне ×
Работающие примеры
Примеры использования графиков на финансовых сайтах:
Демонстрация возможностей
Для того чтобы удовлетворить потребности самых требовательных технических аналитиков, на нашем сайте вы сможете найти более сотни инструментов графического анализа. Также вы можете добавлять любые из 80 индикаторов непосредственно на свои графики. Возможности безграничны — вы можете добавить на свой график вторую шкалу цен слева и изменить её значение на процентное соотношение, либо на логарифмическую шкалу. Также вы можете сравнить различные финансовые инструменты путём наложения их друг на друга, или наложить графики друг на друга.
Код для вставки
Если вы хотите, чтобы у вас был простой финансовый график для обычного пользователя, имеет смысл не перегружать виджет дополнительными опциями. Наиболее простой тип графика — область, он, смотрится понятно и не занимает много пространства. Если даже он не подходит, то обратите внимание на наши виджеты «Обзор рынка» и «Обзор инструмента».
Код для вставки
Вы можете добавить список котировок, который синхронизируется с графиком. Когда вы кликаете на инструмент в списке, он появится на графике. Вы можете добавить готовый список, либо редактировать его со временем, в зависимости от того, что хотите показать своим пользователям.
Код для вставки
Вы можете добавить больше панелей на график, например, лидеров роста и падения фондового рынка, дополнительную информацию для каждого инструмента и экономический календарь. Это сделает из обычного графика полноценную аналитическую платформу.
Полезности Tradingview, которые я для себя открыл
Итак, вы все знаете, что я не торгую, но иногда анализирую рынок. И я хотел суммировать все те полезности графиков Tradingview, которые я для себя открыл.
1. Я люблю индикатор Percent Change BarChart, который позволяет строить дневные изменения свечей. Причем можно строить изменение за 1 бар, так и за n баров. (пример 1, пример 2)
3. Частный случай формулы — можно забить в формулу свой портфель и смотреть его динамику во времени (см. инструкцию). 
Мой портфель кстати пару дней назад был наконец плюсовым, а теперь снова ушел в минус на 1%:)) Это все из-за Ливинского!
4. Я люблю сравнивать относительное движение двух активов через относительную шкалу:
Иногда просто бывает полезно наложить два актива друг на друга
5. Еще я использую рабочие столы. Например в одном рабочем столе у меня есть 6 наиболее активных криптовалют (см. пример), в другом рабочем столе — 8 самых ликвидных мировых активов, и я смотрю по этому столу реакцию на какие-то новости
Ну и конечно я каждый день смотрю графики акций на смартлабе, — все они построены благодаря виджету Tradingview, встроенному на смартлаб.
Заходите в котировки акций и нажимаете на иконку: 
или просто через консоль наберите:
то есть + + и вы сразу откроете любой график с главной
Например такая команда откроет график Мостотреста дневной
Какие сервисы я использую для анализа фондового рынка
В комментариях к инвестобзорам меня иногда спрашивают, какие источники я использую для анализа.
Поэтому я решил написать статью со своими рекомендациями сервисов и ресурсов, которые использую для анализа эмитентов и изучения рынка. Надеюсь, вам они пригодятся.
Сначала я расскажу о ресурсах, с помощью которых нахожу экономические показатели, потом о сайтах для подсчета доходности и тестирования портфелей, а в конце — о прессе и подписках.
Обычный поиск в Гугле — лучший способ быстро посмотреть P / E компании, ее капитализацию, дивидендную доходность и, собственно, цену акций. Если вы не занимаетесь гиперактивной торговлей внутри дня, то для начала вам этого будет достаточно. Данные с биржи подгружаются очень быстро.
Серьезно, гугл-поиск — это полезный и удобный инструмент для старта, чтобы понять, с чем вы имеете дело, когда ищете информацию об эмитенте. Разумеется, для более полного понимания нужно посетить сайт компании и посмотреть отчетность там. Гугл нередко пишет дивидендную доходность на основании неактуальных данных, поэтому сверяться с сайтом компании, которой интересуетесь, нужно обязательно. Но все равно для начала Гугл лучше всего.
Macrotrends — сайт для анализа финансовых показателей компаний, торгующихся на бирже в США и не только, но российских компаний там нет.
Сайт дает возможность посмотреть динамику практически всех основных показателей компании: от P / E и выручки до итоговой прибыли и количества задолженностей. Еще тут можно сравнить показатели разных компаний.
Есть тонкости, которые нужно иметь в виду. Данные из отчетности обновляются далеко не сразу. Может пройти неделя или две, прежде чем новые данные интегрируют в график. А если акция не очень популярная или экзотическая, с капитализацией ниже 50 млн долларов, может пройти и месяц.
Если в конце сентября вы видите, что последний квартал на графике заканчивается 30 июня 2020 года, значит, придется смотреть последний отчет компании на ее сайте, чтобы получить полную картину истории эмитента.
Но даже со своими недостатками Macrotrends — важнейший ресурс, который позволяет очень быстро составить мнение об эмитенте с учетом его исторических показателей.
Если вам нравится долго возиться с графиками, разбираться в средних скользящих и прочем, то это, вероятно, лучший ресурс из всех возможных.
Иногда сайт TradingView парадоксальным образом оказывается лучше Macrotrends в плане визуализации финансовых показателей эмитентов: например, графики Vontier на TradingView оказались куда полезнее аналога с Macrotrends.
Finviz — это аналог Macrotrends: на сайте много данных, которые можно сортировать по разным показателям. Например, по тому, какие акции недавно выросли больше всего. Или по тому, в каких компаниях топ-менеджеры продают больше всего акций своих родных компаний.
Еще на Finviz есть хороший раздел Stock Screener — там можно сортировать компании по размеру капитализации, секторам и отраслям, P / E и так далее.
Ресурс полезен тем, кто хочет углубиться в фондовый рынок и заняться сравнительным анализом. А еще сайт отлично подходит для убийства времени: там можно бесконечно долго возиться со списками и данными в надежде найти и обозначить какие-нибудь причинно-следственные связи.
Financial Times — это в первую очередь СМИ. Но у FT очень удобные инструменты по части ведения счета — в итоговом результате учитываются все транзакции и даже дивиденды с комиссиями. Очень удобно как для подсчета результатов своего портфеля, так и для создания и тестирования своих стратегий.
стоит подписка на Financial Times
Yahoo Finance — это, по сути, смесь инструментов Finviz и СМИ. Для меня сайт полезен тем, что позволяет создать разные портфели с акциями и смотреть, как они меняются в цене. Полезно для мониторинга акций, которые вы подумывали взять, но решили сначала последить за ними. От Portfolio Visualizer отличается удобством интерфейса. В принципе, то же есть и у Finviz, но в Yahoo мне больше нравится дизайн.
Есть платная версия, в которой можно сравнивать результат портфеля с индексами и прочими показателями, но я ей никогда не пользовался — для таких вещей у меня есть Financial Times.
В целом все эти ресурсы немного дублируют друг друга — можно пользоваться одним из них, если наловчиться.
Yahoo мне нужен, чтобы держать кучу портфелей с акциями, за которыми я слежу. В Financial Times подсчитываю свои сделки. В Portfolio Visualizer экспериментирую с разными портфелями в порядке игры ума. Finviz я по большому счету не использую — разве что проверяю «средний P / E по отрасли» или что-то в этом роде.
Зачем читать прессу
Компании работают не в вакууме — и для комплексной оценки эмитентов следует знать ситуацию в отрасли, секторе, экономике в целом. Например, обзоры DoorDash и Airbnb были бы невозможны, если не читать разные платные подписки. Обязательный элемент работы на бирже — мониторинг прессы и аналитики. Чем больше вы знаете, тем выше ваши шансы на успех.
Конечно, нужно фильтровать поступающую информацию и уметь «не читать»: я пропускаю новости про всякую текучку, вести с полей теханализа или очевидно рекламные по сути статьи — материалы, из которых я не получу никаких полезных сведений.
Вот хороший пример: статья Bloomberg о динамике котировок нефтегазовых компаний мне не интересна — я и так вижу все эти падения из уведомлений и графиков, а вот статья в том же Bloomberg о сокращении планов по инвестициям у крупнейших нефтегазовых компаний будет крайне полезной — так мне будет ясна стратегия этих компаний, и будет понятно, что ждет небольшие компании поставщиков товаров и услуг в этой отрасли.
У меня беглое просматривание подписок занимает от двух до четырех часов в день, длительность просмотра зависит от того, много ли было полезных сведений.
Подписок, как вы увидите ниже, очень много. Может так получиться, что я не успею прочитать все за один вечер, — тогда я буду читать оставшиеся в следующий. Если у вас нет времени читать столько подписок — читайте Т—Ж. В наших обзорах и инвестидеях мы рассказываем о сюжетах, наиболее заслуживающих вашего внимания.
WSJ — это американское деловое издание про фондовый рынок, бизнес, политику и прочее. WSJ ценен в первую очередь не выводами авторов, а наличием богатой фактологии.
Например, полезно узнать, что заполняемость офисов в США продолжает падать, — на случай если я буду рассматривать эмитента со значимым процентом заказов в сфере коммерческой недвижимости. Или о дефиците картона в США из-за огромного спроса на торговлю навынос — это неплохой косвенный индикатор высокой активности в логистическом секторе.
Суть обычных новостей укладывается в заголовок вроде «Apple сокращает комиссии для небольших разработчиков в два раза» — но иногда там хорошо суммируются некоторые данные, которые тоже полезно знать, например по практике работы разработчиков в «Эпсторе».
стоит подписка на WSJ
Еще у WSJ удобное приложение для смартфона и планшета, но в плане техподдержки журнал застрял в 20 веке: чтобы отменить подписку или совместить разные, приходится звонить им в техподдержку в США. Цифровая подписка стоит 33 € в месяц.
Financial Times — это английское деловое издание про фондовый рынок, бизнес, политику. Если контент и пересекается с WSJ, то в FT взгляд на проблему часто совсем другой. Издание ни в чем не уступает WSJ, а в чем-то даже превосходит: авторские колонки в FT очень хорошие и наводят на размышления. Мне, например, понравилась короткая статья про внутриклассовую войну элит в США, вызванную их перепроизводством. Или классный обзор «примитивизации потребления» в развитых странах, вызванной эпидемией.
У FT также есть рассылки, многими из которых я пользуюсь, — релевантные новости приходят прямо на почту. Приложение тоже прекрасное, читается как настоящий журнал или газета.
The Daily Shot — это рассылка релевантных графиков и данных каждый американский рабочий день. Иногда контент тут дублирует тот, что есть в других источниках, но очень редко.
стоит подписка на The Daily Shot
Гораздо больше в The Daily Shot графиков из других платных подписок, вроде каких-нибудь закрытых исследований Pantheon Macroeconomics, или Goldman Sachs, или темных закоулков интернета. А еще там своевременно публикуется разбор и визуализация свежей экономической статистики по США, быстро разбираются падения котировок различных компаний или целых отраслей.
Собственно, этим рассылка и важна: там собрана полезная для биржевой активности информация со всего англоязычного интернета. Вот тут можно посмотреть, как это выглядит с переводом на русский.
The Economist — древний английский журнал, который выходит с 1843 года и пишет про экономику и политику. Контент не дублирует FT и WSJ, а дополняет его. Например, вот хороший анализ ситуации с безработицей в США. Или обзор тенденций в цифровой медицине.
стоит подписка на The Economist
К слову, лучшие материалы The Economist — это не их оригинальные исследования, а обобщение и визуализация академических статей и чужих исследований. Поэтому, если нет времени и желания следить за обновлениями NBER и закрытых академических изданий, но при этом хочется узнать о результатах новых исследований, The Economist будет очень полезен.
Еще у журнала есть аудиоверсия. Рассылки у The Economist попроще, чем у ресурсов выше, — пользуюсь ими, чтобы не пропускать основные материалы. Для подписчиков также доступен журнал 1843 magazine — там не чисто экономические, но все равно интересные лонгриды, которые расширяют ваши познания о мире, как это делает Т—Ж.
Приложение у издания совершенно ужасное: вы скачиваете раз в неделю целый выпуск журнала, поэтому лучше читать версию на сайте и подписаться на все релевантные для вас рассылки. Подписка стоит 28 € в месяц.
Bloomberg — американское деловое издание. По тональности и контенту ближе к WSJ, но все равно ценное. Читаю его главным образом ради комплексного анализа каких-то экономических явлений вроде засилья розничных инвесторов на бирже или кризиса американской розницы.
стоит подписка на Bloomberg. Но до 10 статей в месяц можно читать бесплатно
Я почти не пользуюсь почтовыми рассылками компании — просто перехожу по ссылке на сайт с The Daily Shot, где на Bloomberg нередко ссылаются, или ищу статьи по нужной тематике на Bloomberg.
The New York Times — американское издание про общество и политику. Это не экономическая газета, хотя экономическая секция там тоже есть, но мне она кажется слабоватой.
стоит подписка на NYT, при этом 10—15 статей в месяц доступны бесплатно
Для комплексного понимания американского фондового рынка мне нужно ориентироваться в том, как устроено американское общество, какие тренды в нем сильны и куда оно идет. NYT для этого отлично подходит.
Business Insider — это американское издание: немножко про экономику, немножко про жизнь, немножко про политику. В 2012 году на сайте почти не было оригинальных материалов, а сейчас они составляют большинство.
По содержанию это нечто среднее между NYT и WSJ, по тональности абсолютно нейтральный и дружелюбный, рассчитан на читателей, родившихся с 1985 по 2000 год.
Для меня BI интересен как ресурс, на котором рассказывается о том, о чем WSJ и NYT не рассказали. Например, где Джо Байден заработал свой первый миллион. Или об эффекте от администрации Байдена для нефтяной отрасли.
Foreign Policy — издание про внешнюю политику США и международные отношения. В последние годы оно стало очень идеологизированным, но для меня FP ценен тем, что дает много интересной информации о политических решениях в США, например историю американских притязаний на Гренландию.
стоит подписка на Foreign Policy
В общем, если NYT рассказывает нам про американское общество, то FP — про американскую политику и геополитику, а также то, что с ней связано. В конце концов, биржа — это всего лишь придаток к государству и политике и потому зависит от решений, принимаемых наверху. Поэтому полезно знать, что на этом самом «верху» происходит.
Barron’s — американское издание про фондовый рынок. Предоставляет компетентный разбор отчетности многих эмитентов и даже интересные инвестидеи. Интересные именно набором фактов, перечисленных в них, — например на идею про Viacom меня вдохновило обсуждение возможности покупки Viacom в рамках войны стриминговых сервисов.
стоит подписка на Barron’s
Сайт в большей степени дает пищу для ума. WSJ или FT он не заменит, но служит интересным дополнением к ним.
MarketWatch — новостной сайт обо всем, что связано с экономикой США и фондовым рынком. Для меня он ценен как агрегатор новостей про показатели американской экономики: насколько вырос ВВП, показатели безработицы и промышленности. На сайте они появляются почти мгновенно и в виде уведомлений в мобильном приложении — это очень удобно для планирования действий на рынке.
стоит платная версия MW с эксклюзивным контентом. Я ей не пользуюсь
Еще приходят новости о том, как кто-то кого-то купил, у кого там акции упали после отчета — это небезынтересно, но не так важно, как известия об изменении экономических показателей экономики в США.
Axios — это, по сути, бесплатный WSJ: там выходят экономические и биржевые новости. Контент отчасти повторяет WSJ, но в целом скорее дополняет. Мне, например, было интересно почитать про ужесточение условий займов для малого бизнеса в США. Много хорошей инфографики. На сайте подача информации лучше, чем у BI, но все равно ее там много — непросто увидеть на сайте интересное.
Почему-то рассылки именно этого издания с незавидной регулярностью становятся обитателями папки со спамом, поэтому если вы подписались на рассылки и они не приходят, то посмотрите папку со спамом.
Cardify — это платформа для рыночных исследований, созданная на базе мобильного приложения Drop. У Drop есть доступ к данным миллионов финансовых счетов и куча крупных партнеров — компания может делиться небесполезными сведениями о том, как американцы тратят свои деньги.
Еще компания на основе полученных данных делает интересные материалы-исследования, например сравнение популярности Lowe’s и Home Depot у потребителей.
Специально на сайт Cardify я не захожу, а подписался на их рассылку — так мне приходит и индекс потребительских трат американцев, и ссылки на разные статьи. Платных опций на сайте я не нашел — честно говоря, с головой хватает того, что есть.
Visual Capitalist — сайт прекрасной инфографики, на котором много релевантной для фондового рынка информации. Например:
Насколько я могу судить, сайт бесплатный — мне достаточно приходящих по бесплатной рассылке материалов.
Консалтинговые и аудиторские компании
Еще можно бесплатно читать материалы и исследования крупных консалтинговых и аудиторских компаний: KPMG, McKinsey, EY, Deloitte и PWC. Для этого можно заходить на их сайты или просто подписаться на соответствующие рассылки. Например, одно из исследований McKinsey пригодилось мне для создания инвестидеи по Everbridge.
Но если у вас есть подписка на FT или The Daily Shot, то крайне велика вероятность, что вскоре в одном из материалов этих изданий вы увидите ссылку на эти исследования. В общем, я плачу журналам, чтобы они думали вместо меня и искали полезную информацию за меня.
Но переоценивать консалтинговые компании не стоит: там очень много тоскливой информации ни о чем без серьезной интересной аналитики, вроде отчета-презентации When will the COVID-19 pandemic end? — так что с консалтинговыми и аудиторскими фирмами тоже нужно уметь фильтровать информацию и уметь не читать, чтобы не тратить время на ненужную информацию.
По моему опыту, самые крутые и полезные отчеты делают нишевые консалтинговые компании. Например, отчет State of Logistics: Resilience tested про логистические вызовы коронавирусной эпохи от компании Kearney. Про него я узнал в какой-то проходной статье из FT и потом уже гуглил отдельно — так что тактика «платить за топовые журналы, чтобы они искали полезные исследования вместо меня» себя все-таки оправдывает.
Что делать, если не хочется платить за подписки
Есть ключевые показатели американской экономики, за которыми можно следить самостоятельно. Работает это просто: видите, что растет занятость и сложно найти работников, — можно приглядеться к HR-компаниям; видите, что растут производственные показатели в Ричмонде или Далласе, — посмотрите, какие производственные компании из Виргинии и Техаса торгуются на бирже. В конечном итоге акции растут не от теханализа, а от реальной экономической активности эмитентов.
Все релевантные индексы и исследования легко находятся в Гугле. Большая часть из них собирается правительственными органами в США, но какие-то собираются частными или независимыми организациями.
Большая часть этих индексов доступна на сайте Trading Economics — или можно просто ввести названия в Гугле. Я все эти показатели смотрю с подсвеченными основными выводами. Например, в The Daily Shot или WSJ можно смотреть, насколько результаты опередили консенсус аналитиков.
Поисковик. Еще очень полезно пользоваться гугл-поиском и находить интересующие вас данные в бесплатных источниках. Например, можно загуглить average age of cars in USA и получить информацию, которая будет релевантной для идеи инвестирования в продавцов автозапчастей.
Отчетность компаний. Периодически в отчетностях некоторых компаний можно найти очень интересные данные. Например, в презентациях American Tower есть вагон и маленькая тележка сведений про внедрение 5G в США и вообще прогресс потребления мобильных данных в этой стране. В итоговом проспекте онлайн-сервиса Vroom я нашел интересные сведения по рынку б/у автомобилей.
Секция сайта компании для инвесторов находится легко: набираете в Гугле «название компании investor relations» и попадаете на соответствующий сайт.
Но бывает так, что на сайте компании ничего нет — или отчеты выкладываются крайне неспешно. Не беда: в этом случае вы можете найти все нужные отчеты на сайте Американской комиссии по ценным бумагам (SEC), куда их загружают в обязательном порядке все торгующиеся на бирже компании.
Профессиональные объединения. Читайте побольше статей в англоязычном пространстве, и начнете часто встречать разные профессиональные ассоциации. Многие из них собирают интересные данные и выкладывают в открытый доступ. Если изучаете какую-то отрасль, то загуглить стоит. Например, вот этот замечательный отчет Национальной ассоциации автодилеров США я нашел, когда узнал про эту ассоциацию из какого-то проходного материала в WSJ.
Что в итоге
Этот список не может быть абсолютно полным — всегда есть какие-то новые ресурсы или инструменты, которые вы еще не видели. Со времени написания материала я узнал о существовании нескольких ресурсов, которые затем добавил в этот список. Расскажите в комментариях, какими крутыми ресурсами вы пользуетесь и почему.