Рейтинг российских ипотечных банков по итогам первого полугодия 2019 года
В первом полугодии 2019 года рост ипотеки в России, наблюдавшийся на протяжении ряда последних лет, замедлился. По данным Банка России, за указанный период отечественными кредитными организациями было выдано 575,5 тыс. ипотечных займов на сумму 1,26 трлн рублей, что на 13,2% меньше результатов первого полугодия 2018 года в количественном значении и на 3,5% — в денежном. Ключевой причиной стал происходивший на протяжении всего I квартала рост ставок по ипотеке на фоне повышения регулятором в конце 2018 года значения ключевой ставки, а также падение платежеспособного спроса со стороны населения. Банки.ру представляет рейтинг российских ипотечных банков по итогам первого полугодия 2019 года.
В материале рассмотрены ипотечные портфели банков, уровень просроченной задолженности по ним, объем и количество выдач физическим лицам по видам недвижимости, целям и регионам кредитования. Кроме того, нами были проанализированы первоначальный взнос, срок и средние процентные ставки по ипотечным кредитам в разрезе вышеуказанных параметров. С полной версией рейтинга можно ознакомиться здесь.
Анкеты для участия были разосланы топ-100 банков по объему розничного кредитного портфеля, а также предыдущим участникам рейтинга. Всего в текущем исследовании приняли участие 35 кредитных организаций, на которые, по оценке Банки.ру, на 1 июля 2019 года приходится более 94% совокупного ипотечного портфеля российского банковского сектора.
На 1 июля 2019 года совокупный ипотечный портфель банков — участников рейтинга составил 6,6 трлн рублей, увеличившись за год на 27,7% (прирост за полгода составил чуть более 11%). Более 57% портфеля банков-респондентов приходится на Сбербанк России, занимающий лидирующую позицию по этому показателю во всех наших рейтингах. Вторым по величине портфеля стал банк ВТБ (с долей 22,7%). На третьем месте с долей 3% ожидаемо оказался Росбанк (под брендом «Росбанк Дом» (группа Societe Generale в России)). На прочих же 32 игрока приходится только 16% совокупного ипотечного портфеля.
Наибольший прирост портфеля как в полугодовом, так и в годовом выражении показали Банк ДОМ.РФ (55,3% и 103,5% соответственно) и Альфа-Банк (около 58,5% и 245,4%). Больше всех потеряли в объемах своих портфелей за год банк «Зенит» (10,6%) и группа Транскапиталбанка (8,8%), а за полгода — Интерпрогрессбанк (39,6%).
Топ-20 банков по размеру ипотечного портфеля на 1 июля 2019 года
Ипотечный кредитный портфель на 01.07.19, млрд рублей
Доля в розничном кредитном портфеле на 01.07.19, %
Ипотечный кредитный портфель на 01.01.19, млрд рублей
Доля в розничном кредитном портфеле на 01.01.19, %
Ипотечный кредитный портфель на 01.07.18, млрд рублей
Доля в розничном кредитном портфеле на 01.07.18, %
Рейтинг российских ипотечных банков по итогам 2019 года
Несмотря на то что по итогам 2019 года в России было зафиксировано наименьшее значение средневзвешенной ставки по ипотеке (9% годовых) за последние несколько лет, темпы роста этого сегмента розничного кредитного рынка в прошедшем году немного сбавили свои обороты. Как мы отмечали в нашем недавнем исследовании, в 2019 году российскими банками было выдано 1,27 млн кредитов на сумму 2,85 трлн рублей, что меньше суммы 2018 года на 5,5%. Связано это с тем, что в первом полугодии из-за увеличения ипотечных ставок на фоне повышения ключевой ставки спрос со стороны населения снижался, и итоговый прирост совокупного ипотечного портфеля российских банков за год на 16,9% был обусловлен снижением ставок и положительной динамикой развития рынка во втором полугодии.
Банки.ру представляет рейтинг российских ипотечных банков по итогам 2019 года. В материале рассмотрены ипотечные портфели банков, уровень просроченной задолженности по ним, объем и количество выдач физическим лицам по видам недвижимости, целям и регионам кредитования. Кроме того, нами были проанализированы первоначальный взнос, срок и средние процентные ставки по ипотечным кредитам в разрезе вышеуказанных параметров. С полной версией рейтинга можно ознакомиться здесь.
Анкеты для участия были разосланы топ-100 банков по объему розничного кредитного портфеля, а также предыдущим участникам рейтинга. Всего в текущем исследовании приняли участие 30 кредитных организаций. В нашем предыдущем исследовании участвовали 35 кредитных организаций, в том числе и Сбербанк России, который для текущего материала данные нам не предоставил. В связи с этим доля банков — участников нашего рейтинга в совокупном ипотечном портфеле российского банковского сектора снизилась с 94% по итогам первого полугодия до 50% по итогам года.
На 1 января 2020 года совокупный ипотечный портфель банков — участников рейтинга составил 3,5 трлн рублей, увеличившись за год на 59,8% (прирост за полгода составил 13,9%). Более 47% портфеля банков-респондентов приходится на банк ВТБ, занявший лидирующую позицию по этому показателю. Вторым с рыночной долей в размере 10,77% стал Газпромбанк. На третьей строчке с долей 6,51% ожидаемо оказался Росбанк (под брендом «Росбанк Дом» (группа Societe Generale в России)). На остальных 27 игроков приходится около 35% совокупного ипотечного портфеля.
Наибольший прирост портфеля как в полугодовом, так и в годовом выражении показали Альфа-Банк (107% и 228,1% соответственно), поднявшийся за второе полугодие в нашем рейтинге по размеру ипотечного портфеля с 14-й до шестой позиции, и Банк ДОМ.РФ (54,2% и 124,3% соответственно), сместившийся вверх на четыре позиции и занявший восьмую строчку. Отметим, что доля ипотеки в розничном кредитном портфеле Альфа-Банка по состоянию на 1 января равна 16,46%, в то время как у Банк ДОМ.РФ она составляет около 85%. Наряду с последним игроком высокой долей ипотеки в розничном кредитном портфеле характеризуется и Абсолют Банк (88,77%).
Топ-20 банков по размеру ипотечного портфеля на 1 января 2020 года
Ипотечный кредитный портфель на 01.01.20, млрд рублей
Доля в розничном кредитном портфеле на 01.01.20, %
Ипотечный кредитный портфель на 01.07.19, млрд рублей
Доля в розничном кредитном портфеле на 01.07.19, %
Ипотечный кредитный портфель на 01.01.19, млрд рублей
Доля в розничном кредитном портфеле на 01.01.19, %
Лучшие ипотечные программы 2019
Рынок недвижимости постоянно находится в движении. Перемены происходят не только на законодательном уровне, но влияние оказывают и сами участники рынка благодаря изменениям цен и внутренней политики. По данным аналитиков ДомКлик в 2019 году цены на недвижимость выросли на 10-12%, и количество предложений на рынке тоже увеличилось: с декабря по июль рост составил 20-22%. Ипотека остается главным способом приобретения жилья как на первичном, так и на вторичном рынке недвижимости.
В течение 2019 года наблюдалась тенденция снижения процентных ставок по ипотечным программам от крупнейших банков. Это связано с сохранением и поддержанием сотрудничества компаний-застройщиков и банков, а также со снижением ключевой ставки ЦБ РФ. По данным исследования агентства «Национальные кредитные рейтинги» средняя ставка по новым ипотечным кредитам снизится до 8,5% по итогам 2020 года.
При составлении рейтинга лучших ипотечных программ за 2019 год, мы учли все накопленные позиции и критерии в наших рейтингах по ипотекам банков за весь период 2019 года с учетом размера процентных ставок, сроков и сумм кредитования, размеров ежемесячных платежей, популярности, выгодности и надежности.
При сравнении мы учли следующие критерии:
В 2020 году ожидается запуск нескольких ипотечных программ со льготной ставкой. Во-первых, должна заработать на полную мощь Семейная ипотека. Во-вторых, еще одной льготной программой от государства станет сельская ипотека. В-третьих, по прогнозам Правительства РФ в 2020 году заработает и нашумевшая льготная ипотека под 2% для жителей Дальнего Востока.
По прогнозам на 2020 год средняя ставка по ипотеке в банках России продолжит снижаться. Кроме того 2020 год будет богат на поддержку от государства, что способствует хорошему ипотечному климату в стране.
В итоговый рейтинг ТОП-25 вошли крупнейшие банки России с выгодными предложениями по ипотечным программам как на приобретение жилья на первичном или вторичном рынках, так и на рефинансирование уже имеющихся жилищных кредитов.
Ипотека для самых капризных
Рейтинг ипотечных банков
Впервые составлен рейтинг ипотечных банков по их клиентоориентированности. Он показывает, какие кредитные организации больше всего заботятся о своих заемщиках. Аналитики RAEX проверили, где дают ипотечные льготы, где лучшее онлайн-обслуживание и где взять займ с плохой кредитной историей.
Самое важное для заемщика – процентная ставка. Она в России сильно зависит от ключевой ставки Центрального Банка, которая сейчас составляет 7,75%. Однако некоторые банки готовы выдать кредит и по более низкой ставке, такая возможность есть у некоторых категорий граждан. При этом банки не работают себе в убыток, разницу им может возместить, например, государство. Как показало исследование, больше всего льготных программ своим клиентам готовы предложить «Газпромбанк» и банк «Санкт-Петербург»
Есть и такая категория заемщиков, которой совсем не интересно, есть ли у банка круглосуточная служба помощи или льготы. Это клиенты с плохой кредитной историей – им важно лишь, чтобы выдали кредит. Возможно, уже третий или четвертый на конкретный момент. Мало кредитных организаций готовы выдать деньги такому заемщику, однако они есть. Например, «Совкомбанк» и «Транскапиталбанк» готовы вникать в детали и разбираться со сложными клиентами. Хотя, как показывает их отчетность, они сами страдают от этого, у них более высокая доля просроченных долгов.
В целом рейтинг показывает, насколько банк готов быть, что называется, «для людей». Несмотря на невысокие оценки по отдельным показателям, первое место по клиентоориентированности занял «Сбербанк». Он превосходит конкурентов по объему выданных кредитов и занимает верхнюю строчку по уровню своей электронной платформы, которая позволяет взять кредит не выходя из дома.
Рейтинг российских ипотечных банков по итогам 2020 года
Банки.ру представляет рейтинг российских ипотечных банков по итогам 2020 года.
В материале рассмотрены ипотечные портфели банков, уровень просроченной задолженности по ним, объем и количество выдач физическим лицам по видам недвижимости, целям и регионам кредитования. Кроме того, нами были проанализированы первоначальный взнос, срок и средние процентные ставки по ипотечным кредитам в разрезе вышеуказанных параметров. С полной версией рейтинга можно ознакомиться здесь.
Анкеты для участия¹ были разосланы топ-100 банкам по объему розничного кредитного портфеля, а также предыдущим участникам рейтинга. Всего в текущем исследовании приняли участие 25 кредитных организаций, совокупный ипотечный портфель которых на 1 января 2021 года составил 4,38 трлн рублей. Льготная ипотека вкупе со снижением банками ипотечных ставок на фоне проведения регулятором стимулирующей денежно-кредитной политики привели к тому, что за год совокупный ипотечный портфель участников нашего рейтинга увеличился на 38%, а за полгода — на 23%. Связано это с тем, что практически все респонденты показали положительную динамику портфеля как в годовом, так и в полугодовом выражении. При этом Альфа-Банк и РНКБ смогли нарастить за год свои портфели более чем на 100%, а Банк ДОМ.РФ и банк «ФК Открытие» — более чем на 70%. Отметим, что для этого исследования не предоставил анкету СберБанк, с учетом данных которого совокупный портфель и иные количественные показатели банков-участников были бы существенно выше.
Первое место по объему портфеля уже второй рейтинг подряд занимает банк ВТБ. Его результат на 1 января 2021 года составил 1,9 трлн рублей. На второй позиции находится Газпромбанк с портфелем в 392,4 млрд рублей. На третьей строчке расположился Россельхозбанк с результатом 358,2 млрд рублей. Четвертым стал банк «ФК Открытие», размер портфеля которого составил 242,9 млрд рублей. Замыкает первую пятерку Росбанк (группа Societe Generale в России) под брендом «Росбанк Дом» с портфелем 237,8 млрд рублей.
Топ-15 банков по размеру ипотечного портфеля на 1 января 2021 года
Ипотечный кредитный портфель на 01.01.21, млрд рублей
Доля в розничном кредитном портфеле на 01.01.21, %
Ипотечный кредитный портфель на 01.07.20, млрд рублей
Доля в розничном кредитном портфеле на 01.07.20, %
Ипотечный кредитный портфель на 01.01.20, млрд рублей
Доля в розничном кредитном портфеле на 01.01.20, %